1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как приманку, подбросив её Уиллеру. Расчёт прост: если американец поверит в сходство, он сам пойдёт на контакт. Так начинается опасная игра, где ставки — выше некуда.