Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого товарища, теперь возглавляющего приграничный район, и устраивается управляющим в лесничество. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре Устюжанин узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.