Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону – судьба целого района. Цинь Фу использует свои познания в человеческой природе, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город бурлит от ненависти.