Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой битвы. На кону не просто победа, а сама человеческая природа.
