На доске почёта местного Следкома висят портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое предпочитают держаться подальше друг от друга. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — святое. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся слишком принципиального следователя, начальник ценит его знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же привык полагаться на интуицию и собственные понятия о справедливости. Он легко находит общий язык с криминальными элементами, а его методы работы далеки от стандартных. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела вместе.