1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США по имени Дин Барри. Здесь он знакомится с итальянкой Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но судьба разлучает влюблённых. Проходят годы. Повзрослевший Дин решает отыскать сына и вновь ступает на итальянскую землю.
Их встреча после долгой разлуки полна эмоций. Мужчина надеется наладить связь с повзрослевшим мальчиком, но прошлое оставило след. Теперь им предстоит заново узнать друг друга, несмотря на расстояние и время.