Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. Вместе с белогвардейцами, группой «Зигзаг» и предателем в милиции он задумал страшный теракт — взорвать пять ключевых революционных символов, включая Большой дом. Тогда молодой оперативник НКВД Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их поимке.
