XVII век. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове появляется необъяснимая напасть. Сначала заболевают единицы, но вскоре жертв становится всё больше. Люди слабеют, покрываются странными пятнами, а местные лекари лишь разводят руками.
Слухи о загадочном недуге быстро разносятся по округе. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но панику уже не остановить. Крестьяне покидают деревни, торговцы избегают этих мест. Что это — кара небесная или новая напасть, пришедшая из дальних краёв? Ответа пока нет.