В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, а следователи продолжают допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История разворачивается с разных ракурсов: допросы, откровенные беседы, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «нечаянно» проливается кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громкой целью изменить мир. Для названия берут каббалистический термин — «Клипот».
